Heptabase 視覺系筆記

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  Lastmod: 2024-06-09
by Ernest Chiang

Stuttgart Library

(圖說：德國 Stuttgart 圖書館，這種亂中有序的視覺化整理正是 Heptabase 所帶給我的體驗。圖片來源：Photo by Max Langelott on Unsplash。)

Heptabase 原本專案名稱為「 Project Meta 」，於 2021-11-17 改名為「 Heptabase 」。

原本會開始追蹤 凡是自然捲的傢伙都是好人 - 詹雨安 Alan Chan 好像是幾年前 Medium 推給我一篇 寫在休學之後 (序): 從雙主修到休學的一年，平常幾乎沒在看推播文章的我，卻在當下對這主題感到好奇（我跟 Alan 在相同年齡時相比相對是比較沒勇氣的，大概只能寫一篇「從修滿 25 學分到接近雙二一的一學期」XDD），看著看著覺得他的思路很模糊但很有結構、以及想要挑戰的題目不斷升級，索性就先訂閱了 RSS feed、和追蹤他的 Facebook。後來看到他起身前往 Minerva，再後來突然看到他在做產品，而且是跟筆記相關的題目 (Project Meta/Heptabase)，這就引起我的好奇了。

我也在差不多的同時期，接觸到 Niklas Luhmann 的 Zettelkasten 方法 、 Sönke Ahrens 的 How to Take Smart Notes 1 這本書、以及 Barbara Oakley 的 Learning How to Learn 2 這堂課，並嘗試做了初步的整理，在 2021 年暑假，以「 打造個人知識系統 ft. Joplin 跨平台跨裝置開源筆記 3」為題目於 COSCUP 2021 開源人年會與大家分享。

在介紹 Heptabase 筆記軟體之前，大家若有機會與時間，可以嘗試建構屬於自己的個人知識系統 PKM 工作流程 4，以及閱讀 Heptabase 軟體背後創辦人 詹雨安 的使命 5、世界觀 6 以及願景 7 等文章。

Heptabase Map (圖說：這是我的 Heptabase 於 2021-12-07 所做的螢幕截圖。所在畫面是「Map」。當時先將手上正在整理的 IoT 產品領域、AWSUG Taiwan 社團資訊、以及公司進行中的專案架構整理進去，練習用 Heptabase 來梳理資訊、紀錄資訊、呈現資訊。)

我打算用這篇文章記錄我使用 Heptabase 的時間歷程，同時用來回顧我自己如何將 Heptabase 逐步整合進到自己的個人知識系統 (PKM) 工作流程裡頭。粗分成幾個段落：

  1. 個人知識系統 PKM 工作主流程
  2. Heptabase 功能
  3. 使用 Heptabase 的歷程紀錄

個人知識系統 PKM 工作主流程

我將「個人知識系統」拆開來看，分成「個人」「知識」「系統」三個部分：

  • 個人 ：給自己用的，舒服就好，不要有壓力。
  • 知識 ：知識是對某個主題「認知」與「識別」的行為藉以確信的認識，並且這些認識擁有潛在的能力為特定目的而使用。8
  • 系統 ：有流程、有工具、可能可以自動化。

更多細節可延伸閱讀本站文章 我的 個人知識系統系統 工作流程 或聆聽 Titan 和我於 星箭廣播 錄製的這集 EP137 Podcast - 喜歡把問題複雜的人如何設計個人知識系統（ft. Ernest），以下摘錄幾個主流程步驟：

  1. 資訊來源
  2. 處理資訊來源的工具
    • 轉換格式 / 自動化
  3. Inbox （知道）
    • 有現存領域分類的話，放進該領域的 inbox；若無，則放沒有歸類的 inbox）
  4. 分數機制
    • 影響 1. –>
  5. 消化
    • （原本是「整理」，後來改成「消化」）
    • 產出物：整理過、消化過的知識地圖
    • 產出物：模式 (pattern) = trigger + action + parameters
  6. 應用 （做到）
  7. 輸出 （教別人做到）

我目前將 Heptabase 使用在：我的步驟 3 (Inbox)、步驟 5 (消化)、步驟 7 (輸出)。

Heptabase 簡介

關於 Heptabase 的各種使用情境，可以參考官方的這份文件 - How to use Heptabase。

在 Heptabase 的世界，最基本單位是「 卡片 」，一張一張的「卡片」。使用者自己可以決定在一張卡片中，想要紀錄多大範圍、多詳細、多少數量的資訊。

graph LR; H(Heptabase) --- C(Cards); class H mermaidTier1;

同時 Heptabase 搭配有多種卡片的輸入介面（途徑、方法），最後搭配有多種檢視卡片的輸出介面（途徑、方法）。

graph LR; T(Timeline) --- H(Heptabase); M(Map) --- H(Heptabase); W(Whiteboard) --- H(Heptabase); CL(Card Library) --- H(Heptabase); class H mermaidTier1; class T,M,W,CL mermaidTier2;

我先故意將輸入 (input) 和輸出 (output) 拆開來看，加上最基本單位「卡片」，我理解的 Heptabase 卡片資料流大概長這個樣子：

  • 左右兩個 Cards 節點，是同一個節點。可以理解成是我們想要儲存或處理的知識內容們。
  • 我們將這些知識以一張張卡片形式存放在 Heptabase 裡頭。
graph LR; C(Cards) --> T; C --> M; C --> W; C --> CL; T(Timeline) --> H(Heptabase); M(Map) --> H(Heptabase); W(Whiteboard) --> H(Heptabase); CL(Card Library) --> H(Heptabase); H(Heptabase) --> TV(Timeline View); H(Heptabase) --> MV(Map View); H(Heptabase) --> WV(Whiteboard View); H(Heptabase) --> CLV(Card Library View); MV --> WV; CLV --> WV; TV --> BT(By Time); WV --> Grab; WV --> Select; WV --> Connect; BT --> C2(Cards); Grab --> C2; Select --> C2; Connect --> C2; class H mermaidTier1; class T,M,W,CL mermaidTier2; class TV,MV,CLV,WV mermaidTier3; class BT,Grab,Select,Connect mermaidTier4;

我目前使用 Heptabase 時，花比較多時間在 Whiteboards 裡面。

Heptabase 功能

Onboarding

官方的 Heptabase onboarding 影片：（由創辦人 Alan Chan 講解各種功能，約 15 分鐘）

卡片

底下動畫簡單表現「刪除卡片」以及在白板中「新增卡片」的過程。

heptabase-create-a-new-card-2021-01-18 (圖說：刪除卡片 👉 新增卡片 👉 展開卡片 👉 編輯卡片 Markdown 👉 回到白板模式連結兩張卡片。錄影時使用 Hepta v0.50.0。2022-01-18 更新。)

使用 Heptabase 的個人歷程紀錄

2021 某一天 Waitlist

  • 突然想到去逛一下 Project Meta/Heptabase 產品官網，突然發現有 Discord 和 Waitlist，趕緊加入排隊的行列。

2021-10-29 Meta

  • Facebook 公司改名 Meta。同一天 Alan 發表一篇 blog post - My Vision: Heptabase. A new, contextualized knowledge… | by 詹雨安 Alan Chan | Sheracaolity | Oct, 2021 | Medium | Sheracaolity。那天，我在 Facebook 牆上紀錄了 這段文字：
    • 完全命中我想要的【整理複雜知識網絡】工具！期待！
    • 以下三段是命中的主因：
      • 1️⃣『在深入研究了以上四種作法後，我們提出了打造脈絡化知識網路的三大原則：第一，所有軟體必須共用相同的資料格式。第二，所有軟體必須遵守一套資料處理原則的通用協議。第三，軟體必須盡可能地與資料解耦，避免直接擁有資料。Project Meta 就是基於這三個原則打造的一個系統。』
      • 2️⃣『一張卡片可以同時出現在多個白板裡頭。』
      • 3️⃣『在 Project Meta，我們提倡的是以「個人工作區」為基礎，自下而上的「非同步分享」。』
    • 最後一哩就等非同步分享的那一端，可以開放 API 與現有 Issue Tracking/TODO 工具們 (e.g. JIRA, MONDAY, Trello, Todoist, etc…) 串接。
    • 邊看文章、邊感動、邊期待 on boarding。

2021-11-16 Meta Onboarding

  • 我的 Meta Onboarding with Alan, Ethan。
    • 此時產品名稱是 Project Meta。
    • 第一天安裝，此時版本為 v0.27.0，在 Alan 團隊的帶領之下逐步熟悉環境、開始使用 Project Meta。
    • 此時的版本僅能在一台電腦上操作，還沒有跨裝置同步功能。

2021-11-17 Heptabase

  • Project Meta 改名為 Heptabase。

2021-11-23 Patreon

  • 加入 Patreon 支持 Heptabase。
    • 有 VIP-only 的 Discord channel，可以優先問問題。（但我不敢一直吵他們（創業維艱、時間寶貴、自己走過所以比較能同理），所以就先累積一些在筆記裡頭，等到有 follow-up 預約的時候再一次跟他們討論、請教。）

2021-12-07 使用範例

  • 想要紀錄 Hepta 的演進，也想記錄自己的使用歷程，所以就時不時使用螢幕截圖做紀錄。
  • Hepta 白板使用起來有點像心智圖 (mindmap) 9，但是因為一張卡片可以出現在多個白板，因而可以做到讓思緒一直待在 Heptabase 裡頭，例如切換白板以便從不同視角繼續思考。加上白板可以 zoom-in/zoom-out，兼顧細節與全局。

hepta-whiteboard-finance-2021-12-07 (圖說：將傳統金融市場常用的概念與加密貨幣市場做比較、對照，加速理解加密貨幣產業。上圖顯示這是一個名為「Finance」的 Hepta 白板。2021-12-07 更新。)

hepta-whiteboard-iot-2021-12-07 (圖說：當時手邊正在拆解 IoT，所以建立一個「IoT General」的 Hepta 白板。拆解整理後直接用白板講解給朋友聽。2021-12-07 更新。)

hepta-whiteboard-architecture-gen3-2021-12-07 (圖說：為了更熟悉 Heptabase 的操作與快速鍵，將當時在思考的第三代產品架構也丟進 Hepta 裡面整理思緒，一邊整理就可以一邊與同事討論。2021-12-07 更新。)

  • 一開始會想要有「多人編輯同一個白板」的想法，但後來仔細想想這可能是個偽命題（別人都有，但別人的解法不一定是唯一的解法、或不一定是正確的解法）（實作起來複雜、但不一定能產生價值）。
    • 當我們處理「多人之間傳遞資訊」時，其實每一位資訊接收者，都需要在自己腦中（自己的領域）重新消化、重新整理接收到的資訊。也許資訊提供者、與資訊接收者，擁有各自的白板，但是白板中的「卡片」可以共享，是一種解法。
    • 擁有各自的白板，所以可以自己的白板中創造自己理解的連結、或重新理解，而不是全盤接收而沒有理解。
    • 可以全盤接收參與同一次對話所產生的所有「卡片」，但這次對話所產生的所有「卡片」，可以在自己的白板（一個白板、或多個白板）重新引入卡片們、創造卡片與卡片之間的連結、進而形成知識與思路。
    • Hepta 的白板解決了我早期使用 A4 紙張、筆記本做筆記時常遇到的問題：物理載具有其邊界，而「換頁」對我又有另一層意義時，將同一個思路的筆記寫到第二張紙上，形成了困擾（因為雙重意義）。

2022-01-04 Follow-up

Follow-up with Alan, Ethan

分享使用狀況

  • 對每一個比較大的主題開一個白板，並把所有跟該主題有關的文章筆記都塞進這個白板裡頭。
    • 一個白板 –> 一個主題
    • 一個白板 –> 一個領域
    • 未來若要橫跨白板進行搬遷，可以怎麼做會比較好？（例如，重新整理思路，想將第一次整理白板，重新在第二個白板中調整位置與上下游關係。）
  • 對於每一篇文章（或其他 input source formats），我都會建立一張卡片來寫大綱。
    • 對於比較長的文章，我會進一步將內容依照重點拆成多張不同的卡片，在每張卡片裡頭放入我選出的內容節錄，或是一些我自己的想法。但前提是先將每篇文章建立一張卡片，做整理時才分出去。
  • 關於箭頭
    • 流程
    • 屬於

求建議

  • 使用 Hepta 梳理新知識領域時很方便：先將所有取得的資訊，每一個關鍵字就先建立一張卡片放在白板中 –> 判斷卡片之間的從屬關係、做分類
    • 做分類時，會有兩種卡片，第一種是這個分類的名字，第二種是屬於這個分類旗下的實例。（以物件導向程式語言來比喻，第一種是 class，第二種是 instances。）求建議如何建立或識別這兩種卡片？
    • 有一個想法是將分類 (class) 放在一個白板、將實例 (instances) 放在另一個白板，不要放在同一個白板中 (相同 card type 放在同一個白板中。)。

許願池

單純許願，因為我很常是離群值 :p

這天 follow-up 許了許多願望，因為未來應該會繼續許願，所以挪到本文最後一起整理。

2022-01-09 Heptabase Pro Plan

  • Heptabase Pro Plan & Cross-device syncing
    • 升級到 Heptabase Pro Plan ($6.99/month (billed annually))。
    • 升級到 Hepta v0.50.0 版本，開始支援跨裝置同步。

2022-01-17 Command Palette

  • Hepta v0.55.0 加入 Command Palette 功能

hepta-v0-55-0-command-palette (圖說：第一次使用 command palette 出現的提示教學畫面。)

hepta-v0-55-0-command-palette-k (圖說: cmd+k 出現的選單，可以透過鍵盤隨時切換。)

2022-01-19 Tags app

  • Hepta v0.56.0 加入 Tags app 和 tag suggestions dropdown menu

hepta-v0-56-0-tags (圖說：側邊欄的 Tags 選單。)

2022-01-20 Whiteboard Title

  • Hepta 有了 Command Palette 之後，可以更少使用滑鼠，即可隨時切換到 Map、Timeline、Card Library。因為比較常回到 Map，而開始比較常建立新的 Whiteboard。此時發現一個有趣的選擇：「新建 Whiteboard 點選未命名的 title 展開 whiteboard 後，預期 input focus 要放在上方 whiteboard title textbox 那邊，開始輸入文字」v.s「展開新的 whiteboard 最重要的事情，不是幫 whiteboard 命名，而是趕快將腦中的思緒建立卡片、記錄下來」。
  • 每件事情、每個功能都有可能有一個以上的視角，如何選擇、有哪些選擇，以前會說考驗智慧，現在會說來看數據 :)

(待更新)

許願池

（使用得很愉快，暫時不更新許願池了。）

  • 鍵盤快捷鍵
    • (2022-01-04) (concept) 各頁面更多快捷鍵？讓手不用離開鍵盤。（但可能會與編輯器 / 輸入法等產生衝突）例如：關閉右側卡片內容。
    • (2022-01-04) 1, 2, 3, 4, 5 等快速鍵，我經常誤按、或按了沒有反應，也許改成 command+1？如果誤按，也不會修改到筆記內容？（變成多一件事情要做，找到在哪裡誤按、滑鼠移過去、刪除筆記中的那個數字 XDD）（例如 在白板模式中滑鼠點選某張卡片，右側出現卡片內容，focus 已經在右側卡片內容中，但我不知道，此時若按下 1, 2, 3 就會在卡片內容中最開頭處輸入 1, 2, 3 字元。若要回到白板，要再出動滑鼠切換 focus 到白板，才能按 1, 2, 3） 👉 2021-01-19 更新：許願成功 😍
    • Zoom-in/Zoom-out 鍵盤快捷鍵或滑鼠對應？ 👉 找到了 Command/Control + 滑鼠滾輪
  • General Cards
  • Timeline app & Cards in Timeline
    • (2022-01-23) 感覺 Timeline app 和 Card Library app 都對應同一個卡片資料庫，但是套用不同的查詢條件、搜尋條件來呈現查詢結果。希望這兩邊的卡片 UI 操作行為能夠一致。 👉 Card Info 調整後有變方便。
    • [] (2022-01-23) Timeline app 有機會加上和 Card Library app 最上方一樣的「搜尋」功能嗎？ 👉 目前我調整成主要時間都在使用 Card Library app 和 tab 功能。Timeline app 偶爾當作速記、快速塞東西用。
  • Whiteboard app & Cards in Whiteboard
    • [] (2022-01-20) Whiteboard 卡片，左上角有三個按鈕「Fold」、「Close」、「Expand」，感覺「Fold」和「Expand」相同屬性，都是對視角 (view)、呈現方式做動作。但是「Close」按鈕按下去之後，是將這張卡片從這個 whiteboard 中移除、去除、拿掉（但還保留在 Card library 中，所以不是刪除，嗯嗯可能因為這樣所以在這裡的「Close」是用 X 圖示，而沒選擇用垃圾桶圖示。）我的困擾是滑鼠移到左上角這三個按鈕這區，然後陷入選擇困難，然後看到 Close 字樣就聯想到類似 Fold 的效果（將卡片在視覺上關起來、變小）就按了下去，然後就要去右側 library 將不小心刪掉的卡片再拉回來，哈哈。或是有時候想按「Expand」但滑鼠手滑按到「Close」就… 👉 許願將「Close」按鈕從左上角，移到右上角，並將「Close」文字改成「Remove」？（X 圖示，對應 Remove the card from active whiteboard）（垃圾桶圖是，對應 Delete the card from the card library）
    • [] (2022-01-04) Whiteboard 卡片 Expand 展開後，左上角「垃圾桶」按鈕，有點想要讓離左邊的「兩個箭頭面對面」按鈕遠一點。
      • [] (2022-01-04) 想許願讓垃圾桶按鈕改到比較不常使用的角落，或在某個「…」按鈕或「齒輪」按鈕按下後才有垃圾桶功能。
      • [] (2022-01-04) 也許可以讓左上角那區都處理視角切換，讓右上角那區處理資料格式、連結、設定，然後將「垃圾桶」往右上角擺放？
      • [] (2022-01-04) 或是幫「兩個箭頭面對面」按鈕加上鍵盤快速鍵？（這樣就不用移動滑鼠到螢幕左上角？
    • (2022-01-04) 卡片編輯模式可以自選預設（Markdown 或多功能預覽模式） 👉 目前強化了 Live Preview 有越來越上手，再繼續適應看看。
    • [] (2022-01-04) 卡片全螢幕狀態時，按下 Markdown 之後，考慮左右視窗交換？（現在是按下 Markdown 按鍵後，左邊是 Markdown、右邊是預覽。）
    • [] (2022-01-04) 卡片在 Whiteboard 右側邊欄狀態時，按下 Markdown 之後，考慮改成只有 Markdown 視窗？隱藏預覽視窗？（現在是按下 Markdown 按鍵後，左邊是 Markdown、右邊是預覽，但變得瘦瘦窄窄的，很難編輯。有種不鼓勵使用 Markdown 的感覺（也可能是故意這樣設計？！））
    • [] (2022-03-02) 當 Whiteboard 中有已選取的一張卡片（藍色外框），此時 Cmd+3 或是滑鼠到右上角使用標示 3 的 Split Screen 功能，跑出來的右側分割視窗內，沒有顯示左邊 Whiteboard 已選取的卡片內容，需要再到左側 Whiteboard 點選卡片一次。希望右側分割視窗內能直接顯示 Whiteboard 已選取卡片的內容。
  • Card Library app & Cards in Card Library
    • (2022-01-21) 希望在 Card Library 裡頭的卡片，也可以像 Timeline app 裡頭的卡片一樣，卡片 UI 左下角可以增添 tags。（目前得切換到 Timeline app，一直往下尋找到想要添加 tag 的卡片，然後在 Timeline app 那邊幫卡片加上 tag。） 👉 (2022-02-11) 在 Discord 看到團隊提到「之後會新增功能讓你能直接在 card library 多選卡片加上 tag」 :)
    • [] (2022-02-10) 希望在 Card Library 裡頭的卡片，開啟後，可以 Cmd+F 做 Find。
    • [] (2022-02-10) 想到一個使用情境，當在跟客戶簡報時，會想要從 Card Library 另開視窗來開啟卡片，這樣可以將這個獨立視窗拉到跟客戶一起分享螢幕的會議室中，而不需要讓對方看到自己的整個 Card Library 裡頭的一堆卡片。
  • Interaction/integration with other 3rd-party apps
    • [] (2022-01-04) 提供 API endpoint（即使是在本機 local app 也不錯）?（在想寫一些小程式，定期處理一些資料後，在 Heptabase 建立卡片存放。）
    • (2022-01-04) Sync with/import from other markdown-based notetaking software?
  • Plugins
    • (2022-01-04) Readwise continuously import
    • [] (2022-01-04) Card template (Daily card、Meeting minutes 想要用。) 👉 2022-01-22 有在 Discord 看到團隊正在計劃中

常用連結

  1. How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking – for Students, Academics and Nonfiction Book Writers ↩︎

  2. Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects | Coursera ↩︎

  3. 打造個人知識系統 ft. Joplin 跨平台跨裝置開源筆記 | COSCUP x RubyConfTW 2021 - YouTube ↩︎

  4. 我的 個人知識系統系統 工作流程 ↩︎

  5. 寫在休學之後 (七): 使命 ↩︎

  6. 世界 ↩︎

  7. My Vision: The Context ↩︎

  8. 知識 - 維基百科，自由的百科全書 ↩︎

  9. 心智圖 - 維基百科，自由的百科全書; Mind map - Wikipedia ↩︎

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